刷臉支付在2019年成為支付產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點,無論是監(jiān)管層、三大巨頭,還是銀行、支付機構(gòu)以及收單外包機構(gòu),
在持續(xù)關(guān)注新興技術(shù)帶來的市場機遇。
刷臉支付的產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機
刷臉支付的興起,存在著諸多必然和偶然因素。
首先是二維碼支付市場趨于穩(wěn)定。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)計算,2018年基于微信支付、支付寶的成年人人均每日交易筆數(shù)約為2.2筆/天,這表明普通消費者已經(jīng)習慣使用二維碼支付。
此外, 2018年末,微信支付對外公布數(shù)據(jù),其綁卡用戶數(shù)量已經(jīng)突破8億。2019年9月,支付寶則宣布其全球用戶數(shù)已經(jīng)突破12億。作為后來者的云閃付App,也在2019年9月5日宣布其用戶量突破2億。這為人臉支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較為堅實的賬戶基礎(chǔ)。
其二,人臉識別技術(shù)不斷成熟,消費者認知提升。美國國家標準與技術(shù)研究院(NIST)2018年發(fā)布的成績,全球最好的人臉識別技術(shù)水平為千萬分之一誤報下的識別準確率接近99%。而支付寶在發(fā)布“蜻蜓”時也表明,其人臉識別99.99%金融級安全識別度。人臉識別技術(shù)已經(jīng)具備在支付領(lǐng)域的商用能力。
在消費者認知方面,2017年9月,蘋果發(fā)布Face ID,此后安卓陣營跟進。手機上的人臉識別應(yīng)用,提升了人們對該技術(shù)的認知。此外,中國支付清算協(xié)會在2016-2018年期間進行的移動支付用戶調(diào)研報告顯示,用戶對包括人臉識別在內(nèi)的生物識別技術(shù)認知,從2016年的70.6%提升到2018年的85%。
其三,政府鼓勵,相關(guān)監(jiān)管跟進。截至2018年年底全國已有超170個城市的政務(wù)服務(wù)支持“人臉辦事”,在政務(wù)方面,政府鼓勵應(yīng)用人臉識別技術(shù)。此外,諸多政務(wù)類App也在積極應(yīng)用人臉識別技術(shù),以完成實名認證。
在金融領(lǐng)域,2018年年初,央行發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于優(yōu)化企業(yè)開戶服務(wù)的指導(dǎo)意見》(銀發(fā)〔2017〕288號 ),鼓勵銀行積極運用技術(shù)手段提升賬戶審核水平,其中包括人臉識別。
央行也正在積極制定人臉支付標準,2019年5月23日,全國首筆基于央行支付標準的線下人臉支付交易在寧波完成。到10月20日,銀聯(lián)基于金融安全標準的“刷臉付”正式發(fā)布。
央行也看好刷臉支付的發(fā)展,9月6日央行印發(fā)的《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》中,就要求探索人臉識別線下支付安全應(yīng)用,并予以規(guī)范。
其四,“碼聯(lián)”即將到來,巨頭場景壁壘將消除。據(jù)《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》(銀發(fā)〔2019〕209號)的要求,“推動條碼支付互聯(lián)互通,研究制定條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)標準,統(tǒng)一條碼支付編碼規(guī)則、構(gòu)建條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)體系,打通條碼支付服務(wù)壁壘,實現(xiàn)不同App和商戶條碼標識互認互掃?!?/p>
此外,央行副行長范一飛在第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會金融科技分論壇上表示,將進一步加快制定條碼支付互聯(lián)互通標準,統(tǒng)一監(jiān)管規(guī)則,推動實現(xiàn)不同App和條碼的互認互掃。
在“碼聯(lián)”即將到來之際,巨頭的二維碼支付場景壁壘將消除,這使得巨頭有一定理由將目光轉(zhuǎn)向人臉支付。
刷臉支付仍然處于發(fā)展初期
刷臉支付模式較重,涉及產(chǎn)業(yè)角色多,除了監(jiān)管和支付賬戶提供者,大致上可以分為終端側(cè)和收單側(cè),終端側(cè)包括攝像頭提供商、算法機構(gòu)、TEE廠商、終端廠商、檢測機構(gòu),此外還包括各類方案提供者,例如整機方案商、芯片提供者、模塊提供者以及安全廠商。
在收單側(cè),包括收銀系統(tǒng)提供者,支付機構(gòu)/銀行,以及沒有支付牌照的聚合支付商和代理商。其中銀行的角色較為特殊,既可以作為收單服務(wù)者,也可以是賬戶提供者。
整個刷臉支付產(chǎn)業(yè)較為復(fù)雜,參與者眾多,即使是支付巨頭,也需要一定的時間來協(xié)調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
目前,支付寶、微信支付、銀聯(lián)都已經(jīng)正式入局刷臉支付市場,從市場的落地情況上,兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭是刷臉支付的主力,雙方的政策也是犬牙交錯,從補貼上來看,支付寶會略高于微信支付。此外,支付寶在攝像頭、人臉算法、終端等產(chǎn)業(yè)鏈重要角色,都投以重金,通過入股、收購、成立新公司等方式,加強自身市場矩陣。